le paiement mobile

Pub pour le Mobile Banking sur YouTube

C'est le début de la publicité pour les services de Mobile Banking, ici en vidéo sur youtube

Obopay communique

L'opérateur de paiement par mobile américaine Obopay accélère sa communication aux Etats-Unis et fait de l'évangélisation sur le principe du P2P par mobile. Après un accord signé avec Grameen Solution qualifié de "billion initiative" on peut également voir une vidéo sur abc news.

Luc Chatel confie à Jean-Yves Granger le pilotage du Forum des services mobiles sans contact

Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, a confié sur proposition des acteurs à Jean Yves Granger, membre du comité exécutif du groupe Laser, la mission de coordonner le Forum des services mobiles sans contact lancé le 26 mai dernier. Lire le communiqué.

C'est assurément un bon choix compte tenu de l'expérience reconnue de Jean Yves en matière d'innovation.

Paymo, Inc. Secures $5 Million in Seed Financing

L'opérateur de paiement par mobile Paymo spécialisé sur les micropaiements par mobile pour les contenus numériques vient de lever 5 millions de $ dans un financement d'amorçage auprès de business angels américains et européens. Source : marketwatch.com

C'est encore un signe positif pour le marché du mobile payment, voir mes précédents billets sur le sujet

Intermarché teste Payez Mobile

L’Intermarché de Louvigny, dans le Calvados, est le premier point de vente GMS en France à tester le paiement sans contact par téléphone mobile en collaboration avec le Crédit Agricole dans le cadre du pilote « Payez mobile ». Il permet aux clients de régler leurs achats avec un téléphone mobile équipé de la technologie sans contact NFC, grâce à une nouvelle solution de paiement intégrée aux caisses. Le communiqué

L'intérêt de ce test dans la grande distribution sera de comparer la rapidité des paiements par carte traditionnels par rapport au mobile sans contact.

Text MyAMEX

American Express commence à bouger dans le monde du mobile en lançant aux Etat-Unis une offre assez simple, la consultation du solde par SMS, Text MyAmex. Il suffit de faire une demande par SMS pour recevoir son solde en retour.

Contactless Card Not Understood By Consumers

Selon une étude américaine, l'utilisation des cartes de crédit sans contact souffre encore d'un manque de pédagogie et les utilisateurs n'en perçoivent pas encore un véritable bénéfice. source : paymentsnews.com

NFC Mobile Phones to Generate $75bn Worth of Payment Transactions Within 5 Years

Une nouvelle analyse de Juniper Research sur les paiements par mobile en NFC, indique que le volume des transactions pour des achats de faibles valeurs (boissons, tickets, alimentation, ...) devrait dépasser 75 milliards de USD en 2013.

Il n'y aura pas encore beaucoup de terminaux commercialisés en 2009 (à l'exception de l'Asie) mais le marché devrait fortement s'accélérer à partir de 2010. Les 3 principales régions concernées par cette tendance, seront l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest qui concentreront 90% de ce marché du sans contact. source: cellular-news.com

Belgacom investit dans le paiement de parking par SMS

Belgacom annonce le rachat de Mobile-for, une société spécialisée dans le paiement de parking par SMS déjà utilisé dans plusieurs villes Belges.

Ce rachat s'inscrit dans la stratégie de l'opérateur d'investissement dans le développement de systèmes de paiements mobiles. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Au terme de l'opération, Mobile-for opérera comme une entité indépendante du groupe Belgacom.

Mobile-for a été fondée en juin 2006 par l'exploitant anversois de parkings Apcoa Belgium et par la société estonienne NOW! Innovations, spécialisée en paiements mobiles pour services de parking. Proximus collaborait depuis septembre 2006 déjà avec Mobile-for au développement du paiement par SMS. Billets en relation

Economies de 315M€ grâce au Check-In par SMS

L’aviation commerciale pourrait économiser 315 millions d'euros par an grâce aux billets d’avions par SMS.

Continental Airlines, Air Canada, la japonaise ANA, Air France-KLM offrent déjà la possibilité de recevoir son billet d’avion sur son téléphone mobile.

Le client reçoit par SMS sa carte d’embarquement, qu’il n’a pas à imprimer, plus un code-barres qu’il affiche à l’écran pour le présenter au scanner de l’aéroport (si son téléphone le permet). En cas de problèmes, le voyageur peut imprimer sa carte d’embarquement sur une borne d’enregistrement. Pour normaliser ce procédé l'IATA (Association des transporteurs aériens) a donc développé le standard universel Bar coded boarding passes, valable aussi sur internet.

Afin de faciliter les formalités et de réduire les temps d’attente, l'intérêt du mobile sera également de pouvoir stocker des informations sur les bagages, le paiement, les visas, les données biométriques, etc. Sources: 20minutes.ch

Bank of America invests in mFoundry

mFoundry, une plateforme de services de Mobile banking dédiée aux banques, annonce que Bank of America Strategic Investments Corp. est rentrée au capital de la société. Bank of America vient rejoindre d'autres partenaires stratégiques comme Motorola, PayPal et NCR, ou des fonds comme GRP Partners, Ignition Partners ou Apax Partners. source: paymentsnews.com

Cette opération est à mettre en perspective avec l'annonce récente de la banque qui indiquait l'utilisation de leur service de mobile banking par plus de 1 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis.

GSMA and European Payments Council

La GSMA ( GSM Association ), regroupement de plus de 750 opérateurs mobiles du monde entier, annonce son intention de travailler avec l' EPC ( European Payments Council ), qui représente 8000 banques de la sphère européenne,pour aider à l'émergence de services de paiement mobile sans contact.

Les deux organisations vont s'attacher à définir le cadre de travail et les spécifications nécessaires à l'établissement de la liaison sécurisée entre institutions bancaires et opérateurs mobiles. Les fruits de cette alliance, pour le moment localisée à l'Europe, pourraient servir à établir un standard international.

La GSMA a déjà commencé à se pencher sur la vaste question des services bancaires mobiles au sein d'une initiative baptisée Pay-Buy-Mobile, lancée en 2007 et visant à définir une approche technique commune en matière d'intégration de services NFC dans des mobiles. source: generation-nt.com

Samsung investit dans Inside Contactless

Après tout d'abord Nokia puis Motorola, voilà que Samsung investit à son tour via sa filiale "Samsung Ventures America" dans la société Inside Contactless spécialisée dans les puces sans contact NFC. Comme je l'avais déjà constaté dans mon premier billet sur le sujet, une manière de maîtriser ce marché stratégique pour les fabricants de terminaux est de prendre directement pied au sein de la chaîne de valeur.

De 25 millions d’euros levés en septembre 2007 pour Inside, ce montant passe désormais à 28 millions d’euros auprès de Motorola Ventures, Nokia Growth Partners, HID Global, Sofinnova Partners, Vertex Management, Vertex Ventures, Siparex, GIMV, EuroUS Venture, Granite Global Ventures et Visa Ventures. L’objectif pour la société française basée à Aix en Provence est d’accélérer son développement international et d’étoffer son portefeuille produits.

« La participation des trois grands leaders mondiaux des téléphones dans ce tour de table financier est une nouvelle reconnaissance de notre leadership sur le marché émergeant du NFC. Compte tenu de la croissance du marché NFC, nous sommes persuadés que ces partenariats vont s’avérer déterminants dans notre démarche d’accompagnement de la révolution NFC et dans notre leadership global », a déclaré Rémy de Tonnac, le CEO d’Inside Contactless. source: blognfc.com

$300 Billion in Mobile Payment Volume in 5 Years

Le dernier rapport de Juniper "Mobile Payment Markets: Digital & Physical Goods 2008 - 2013" prévoit que le volume des transactions payées par mobile pour les contenus numériques (ex. musique, tickets et jeux) et les biens et services par Internet mobile (cadeaux, livres, ...) dépassera 300 milliards de $ d'ici 2013.

L'étude souligne l'opportunité extraordinaire que va apporter ce marché aux MPO (mobile payment operator), aux plateformes de paiement par mobile, aux technologies apportant une brique au dispositif, pour des services utilisés par de plus en plus d'utilisateurs avec une fréquence croissante.

Les points forts de l'analyse :

Croissance du marché multipliée par 5 d'ici 2013

Le ticketing par mobile va être essentiellement poussé par les secteurs du transport, du sport ou des spectacles. Soit 40% du volume des transactions en 2013 !

Les paiements par mobile en Europe de l'Ouest sont essentiellement dominés par les achats de contenus numériques payés par SMS tandis que la tendance en Asie (surtout au Japon) est du côté des services et biens physiques via Internet mobile.

Ces 2 régions représenteront à elles seules 60% de ce marché.

Source: paymentsnews.com

Hi-Media rachète Mobile Trend

Le groupe Hi-Media annonce le rachat de la société Mobile Trend, l’un des spécialistes français du marketing mobile et du micro paiement par SMS surtaxé, pour 7 millions d’euros payés en numéraire. En 2007, Mobile Trend avait réalisé un CA de 4,1 millions d’euros et 0,9 millions d’euros de résultat d’exploitation.

Le groupe Hi-Media avait racheté AlloPass (micro paiement pour sites Internet) et se renforce sur le marché du multimédia mobile, notamment celui de la publicité sur mobile. Avec Mobile Trend, Hi-Media devient leader français du micro-paiement par SMS pour les achats de contenus numériques sur mobile ou sur Internet.

Virgin transforme sa carte en compte virtuel mobile

Virgin qui avait annoncé l'an passé (avril 2007) le lancement de son moyen de paiement Virgin Money matérialisé par sa fameuse carte "verte" a décidé de renoncer à ce projet pour passer directement au téléphone. Virgin Money en coopération avec sa société soeur Virgin Mobile passe en effet au paiement par mobile et en proposant une carte virtuelle adossée au téléphone. source: marketingweek

PayMate Gets $9M

L'opérateur de paiement par mobile (MPO) indien PayMate lève 9M$ lors de son deuxième tour de financement avec Mayfield Fund, Kleiner Perkins Caufield & Buyers and Sherpalo Ventures. Fondée en 2006 (billets sur PayMate) par Ajay Adisheshann et Probir Roy, la société avait déjà levé 5M$ auprès de Kleiner Perkins et Sherpalo. Avec 260 millions d'utilisateurs de mobiles, le potentiel en Inde est phénoménal et PayMate qui indique avoir 6.000 points d'acceptation a déjà réalisé des partenariats avec des banques indiennes comme Corporation Bank, Cosmos Bank, Bank of Ceylon, HDFC, Standard Chartered Bank, Canara Bank, ABN Amro, ... source: vccircle.com

Pour revenir sur mon billet - Les investisseurs américains misent sur les start-up du m-payment - on constate clairement une tendance qui se dessine dans les investissements chez les MPO. Mais la question est toujours la même. Que font les investisseurs européens en la matière ?

NFC chez Veolia

Veolia Transport fait la promotion de ses services NFC sur cette vidéo. A rappeler que Veolia est une société très active en la matière, elle a effectué plusieurs expérimentations de billettique NFC en France, notamment à Nice en 2006, à Aubagne - Marseille en 2007 et participe au lancement commercial NFC prévu à Bordeaux fin 2008. Article en relation : Salon TRANSPORTS PUBLICS 2008: le ticket sur téléphone mobile attend le tram de Bordeaux

Le transfert international d'argent par mobile vers l'Afrique

Crandy lance les transferts internationaux d’argent par téléphone mobile vers l’Afrique.

L’offre « Call & Pay » de Crandy vient d’être inaugurée à Douala au Cameroun, et a été lancée en partenariat avec le fournisseur de service camerounais Mobile Money 2M et la Banque UBC. Huit autres pays de la zone devraient bénéficier de cette offre dans les prochains mois.

Ce service permet à tout porteur de mobile d’envoyer de l’argent en temps réel sans devoir se rendre à un guichet. Prélevé sur une carte de rechargement ou sur son compte bancaire, celui qui envoie l’argent le fait par serveur vocal, et celui qui reçoit l’argent localement est informé par voie de SMS sur lequel est inscrit un code sécurisé. Il peut alors le présenter dans l’agence UBC ou Fiffa la plus proche pour récupérer son argent.

Cette offre « Call & Pay » est conjuguée à l’offre de téléphonie de Crandy (Call a Friend) permettant d’appeler depuis un mobile vers l’international à prix très réduit en étant débité directement sur le compte Crandy.

Très sécurisé et souple, le système va être étendu dans les prochaines semaines dans les pays concernés pour permettre au plus grand nombre non bancarisé d’utiliser localement Crandy comme un compte bancaire virtuel (mobile banking) et comme moyen de paiement local.

Afin d’étendre les possibilités de « Cash In » , Crandy a ouvert sa plateforme technique pour que le monde bancaire puisse utiliser sa technologie de P2P pour leurs clients africains basés en Europe.

Si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet que je connais bien, vous pouvez me contacter ici. Pour lire le communiqué en français , ou en anglais ci-dessous.

MasterCard Canada Trials Mobile Payment

MasterCard Canada teste la technologie NFC pour le paiement par téléphone en s'appuyant sur les fonctionnalités de la carte MasterCard PayPass avec le réseau Bell Mobility. Ce test de quatre mois va permettre de payer par téléphones dans l'ensemble du réseau canadien acceptant la carte sans contact PayPass. L'un des objectifs de ce test est de valider les aspects sécuritaires tels que les technologies de transmission de données "over-the-air" (OTA) et les transactions. Pour information, la carte sans contact PayPass est utilisée par 28 millions de porteurs, en test et déploiement dans 24 pays et acceptée par 108.000 affiliés. source : allpaynews.com

Le paiement par mobile à distance se développe

Pendant que beaucoup misent principalement sur les technologies NFC (paiement par mobile sans contact), d'autres avancent rapidement sur le terrain des paiements par mobile à distance (remote payment). A quelques exceptions près ce sont des petits acteurs qui vont sur ce terrain complémentaire alors que la plupart des banques et des opérateurs donnent le sentiment d'investir prioritairement sur le remplacement futur du support carte à travers le NFC.

Dans les paiements à distance j'inclus le P2P, le ticketing, mais prenons l'exemple du parking. Le récent lancement du service de mPayment dans la ville de Miami par Verrus illustre encore que les grandes tendances du m-payment se dessinent, et nous montre aussi que ces services de paiement par mobile se déploient discrètement mais assurément. Quelques exemples de villes qui ont adoptées ces systèmes : Londres (Verrus), Gand (Crandy/Parkeon), Vancouver (Verrus), Cologne (Crandy/Parkeon, Mobile City), Amsterdam, Anvers (Proximus), Vienne (A1), ...

Dans cet exemple du parking, le paiement à distance (Serveur Vocal, SMS ou internet mobile), permet à l'usager de ne pas être obligé de se trouver en face de la machine pour payer, de pouvoir prolonger la durée de son ticket depuis une salle de réunion, etc. En quelque sorte d'utiliser les atouts d'être à distance comme générateur de service supplémentaire.

Easy m-payment

Cette vidéo de Bill Moggridge sur le prototyping des produits est passionante. La séquence (min:10) sur les premières tentatives de paiement par mobile sur un distributeur de Coca par i-mode au Japon est tout simplement fantastique, ... et nous montre déjà le chemin parcouru.

Forum des services mobiles sans contact

Le gouvernement français s'intéresse de près aux services par mobile sans contact et c'est assez inédit en la matière. A cette réunion de l'Echangeur, Luc Chatel, Secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la Consommation, a lancé le Forum des services mobiles sans contact, et souhaite ainsi encourager le développement de la technologie NFC en France. Ce forum a pour objet de rassembler l'ensemble des industriels concernés (banques, opérateurs, distribution, transport, industriels, ...) pour qu'ils étudient et proposent des solutions aux questions techniques, réglementaires et économiques liées à la mise en oeuvre de ces services.

L'ambition pour la feuille de route est la suivante :

• Réaliser une étude économique pour évaluer les coûts d'investissement et les bénéfices économiques (revenus, croissance, emplois)
• Mettre en place des interfaces techniques et organisationnelles harmonisées et interopérables
• Construire un calendrier ambitieux et lancer rapidement si possible en Ile de France un service commercial regroupant plusieurs applications sans contact (paiement, transport, fidélité, couponing, publicité, ...)

Note : L'initiative est bonne et il était difficile d'imaginer il y a deux ans lors du début de ce blog que je pourrais vous parler d'un tel projet. Ce qui m'a frappé pendant toute cette présentation, c'est la préoccupation constante du ministre de la nécessité absolue de se focaliser sur les avantages consommateurs à développer à travers le sans contact. Egalement, l'idée de lancer des appels à projets spécifiques NFC avec dotation de 1M€ est aussi à applaudir.

En revanche on peut véritablement se demander comment une cinquantaine d'acteurs qui étaient conviés par le ministre vont pouvoir en quelques semaines se mettre en ordre de marche sur un mode de fonctionnement ? Ni le cadre organisationnel, juridique ou de gouvernance n'ont été définis à ce stade. Comment prendre en compte sans redondance les réflexions actuelles dans les groupes de travail comme P€gasus, Ulysse, le pôle de compétitivité TES, et la toute nouvelle association la AFSCM (Ass. française du sans contact mobile) créée également lundi par les 3 opérateurs mobiles? Pour éviter que ce forum aille rejoindre le cimetière des initiatives communes tentées par le passé dans le domaine du m-payment, on peut deviner qu'une poignée d'acteurs déjà très actifs en la matière prendront le leadership pour faire avancer les débats.

Même si l'objectif est de pousser la France en pointe dans ce domaine, je reste convaincu que cette initiative doit rapidement sortir des frontières pour ne pas s'isoler d'elle même, car l'émergence des services sans contact restera à mon sens totalement dépendante du tempo que voudront bien donner les fabricants de mobile à horizon 4 ans.

Liste des blogs sur le paiement et la banque

Payments News publie une liste de blogs qui parlent du paiement et de la banque, une mine d'informations pour suivre les débats internationaux. On y trouve beaucoup d'auteurs anglo-saxons, mais seulement deux blogs francophones sont dans cette liste ! Celui de Denis, et votre humble serviteur Le Paiement Mobile. Le lien ici

Attention aux études sur le paiement par mobile

Une étude du fournisseur informatique Unysis effectuée sur 13.000 personnes en Europe dans 13 pays indique que 7% des européens auraient déjà effectué une transaction par mobile ! Que 8% des Belges utilisent un mobile pour payer, que 76,6% des Belges n'envisagent pas d'essayer à court terme, que 60% d'entre eux ne sont pas encore rassurés par la sécurité associée, etc, etc, ... source : datanews.be

Je trouve une telle étude assez surprenante (ou peut être que l'étude est sérieuse mais sa reformulation mauvaise dans l'article) sachant que les applications sont à peine déployées, que le marché est encore naissant, et que les médias traditionnels en sont encore au stade de la découverte. Je ne crois pas vraiment que 7% des européens, soit près de 25 millions de personnes, aient déjà fait une vraie transaction financière par mobile. Ou bien de quoi parle-t-on ? De l'achat d'une sonnerie, d'un rechargement de carte prépayée, ... ou bien de l'achat d'un produit ou d'un service non digital comme une place de parking (une poignée de villes proposent ce genre de système en Europe), ... ou bien d'une consultation de solde par SMS chez son banquier, ... ou bien d'un achat par Internet mobile ? Je prends les études qui tombent jour après jour sur le sujet avec beaucoup de prudence.

Le paiement mobile NFC devrait se généraliser vers 2012

Le Point publie un article qui s'appuie sur étude des cabinets d'études Strategy Analytics et ABI Research qui prévoient que "le téléphone portable-porte monnaie", devrait se généraliser vers 2012, lorsqu'un cinquième des combinés vendus seront équipés de cette technologie.

Afin d'être plus précis il faudrait ajouter que le journaliste parle ici seulement de la technologie sans contact NFC qui nécessite un élément sécuritaire dans le téléphone. Il existe d'autres systèmes adaptés pour les paiements à distance (SMS, Serveur vocal, Internet mobile) qui sont déjà en cours de déploiement - PayPal Mobile, Crandy, Tunz, Luup, movo, m-banxafe - et qui sont déjà compatibles avec les mobiles actuels.

Mobile banking needs “standardized innovation”

En relation avec mon dernier billet sur CGAP, Jim Rosenberg dresse un résumé du dernier Mobile Money Summit qui vient d'avoir lieu en Egypte la semaine passée.

Il faut en effet retenir que le manque de standardisation et d'intéropérabilité sont les principaux freins qui ralentissent le développement des systèmes de mobile banking actuels en place en Afrique.

Le flirt des opérateurs et des banques

Telefonica se lance dans le m-Banking, Orange propose une offre à la frontière du m-payment et de la banque mobile en Afrique, DoCoMo était le pionnier en la matière au Japon, Rabobank joue sur le tableau du MVNO avec le paiement par mobile depuis deux ans, ... les exemples sont très nombreux.

Voilà que le groupe NRJ abandonne ses ambitions dans la téléphonie mobile. La radio a en effet annoncé qu'elle avait cédé 40 % du capital de sa filiale NRJ Mobile au Crédit Mutuel-CIC. Cofondatrice de l'affaire, la banque, détient désormais 90 % du capital de cet opérateur mobile virtuel (MVNO). Pour justifier sa montée au capital de NRJ Mobile, le Crédit Mutuel affirme « sa confiance dans l'avenir des technologies sans contact et affiche sa conviction que la téléphonie mobile sera l'un des supports de l'offre bancaire de demain ». source: LesEchos.

La banque de demain passera en effet par le mobile, reste à comprendre quel sera le rôle de chacun dans l'affaire. Le round d'observation ne fait que commencer et les expériences actuelles sont là pour préciser les rôles.

Mobile Banking with Telefonica in Latin America

Les populations non bancarisées attirent décidément du monde, et la convoitise de ces marchés est grande. Annoncé par Mattiew Key, CEO de Telefonica Europe, l'opérateur compte démarrer une nouvelle initiative de m-banking en Amérique du Sud en partenariat avec Inter-American Development Bank (IADB). Ceci va concerner les 175 millions de personnes n'ayant pas de compte bancaire mais un téléphone mobile ... Ce projet devrait démarrer en Juillet 2008 sur la région. source: cellular-news

Leading Global Banks Invest in Mobile Banking Opportunity

Une étude commanditée par Sybase 365 indique que 33% des 92 principales banques mondiales ont l'intention de lancer une offre de Mobile Banking dans les 12 à 24 mois prochains. Un résumé de cette étude sur PaymentsNews.